СПб.: тип. Морского Сборника, 1886. — 61 с.
Изложение тактических и технических идей адмирала (тогда флигель-адъютанта) С.О.Макарова в форме военной фантастики, описания войны "Белой и Синей республик", несуществующих государств Тихого Океана, одно из которых внедрило усовершенствования, сходные с предлагавшимися Макаровым, а второе потратило средства на увеличение численности флота и проиграло.